În primul trimestru al acestui an, piața asigurărilor din România a înregistrat prime brute subscrise în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei, reprezentând o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui raport publicat miercuri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Segmentul asigurărilor generale a cumulat subscrieri de 4,7 miliarde de lei, marcând un avans de 5% față de anul trecut, excluzând însă companiile care operează în regim FoS (Freedom of Services). În același timp, asigurările de viață au atins un volum de 1,3 miliarde lei, cu o creștere substanțială de 14%.
Potrivit raportului, tendințele analizate reflectă o consolidare a pieței, evidențiată prin majorarea volumelor subscrise, o profitabilitate în creștere, îmbunătățirea eficienței operaționale și întărirea rezervelor. Evoluția pozitivă a primelor brute, alături de scăderea ratei combinate și o diversificare tot mai evidentă în zona RCA, sunt semnele unei maturizări progresive a sectorului asigurărilor. Chiar și într-un context economic dificil, caracterizat de incertitudine și presiuni inflaționiste, industria rămâne stabilă și câștigă încrederea consumatorilor, însă această traiectorie impune o gestionare atentă a aspectelor legate de lichiditate și solvabilitate, pentru a menține sustenabilitatea pe termen lung.
ASF atrage atenția că ușoara scădere a indicatorilor de solvabilitate în primele trei luni ale anului 2025 este corelată cu o atitudine mai activă a companiilor locale în ceea ce privește păstrarea riscului în țară. Prin reducerea cedărilor în reasigurare, firmele de profil și-au exprimat încrederea în capacitatea pieței interne de a face față daunelor, dar această strategie implică și o cerință mai mare de capital propriu. Astfel, deși nivelurile rămân peste cerințele legale, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) s-a redus la 159%, iar cea a cerinței minime de capital (MCR) la 376%, ambele în ușoară scădere comparativ cu finalul primului trimestru din 2024, din cauza ritmului mai alert de creștere a cerințelor de capital față de evoluția fondurilor proprii eligibile.
În ceea ce privește rezultatele financiare, companiile din sectorul asigurărilor au raportat un profit net total de 1,34 miliarde lei pentru anul 2024, în creștere cu 43% față de 2023. Rata combinată s-a îmbunătățit și ea, scăzând la 87,2%, față de 89,36% cu un an înainte, reflectând o mai bună gestionare a riscurilor, în special pe clasele A3 (CASCO), unde a scăzut cu 2,6 puncte procentuale, și A10 (RCA), cu o scădere de 0,85 puncte.
Diversificarea în cadrul segmentului RCA s-a accentuat, cei mai mari trei asigurători deținând în prezent 55% din piață, comparativ cu 60% în aceeași perioadă a anului anterior. Numărul contractelor RCA active a crescut cu 8%, ajungând la 1,8 milioane.
Asigurările auto (A3 – CASCO și A10 – RCA) continuă să reprezinte pilonul principal al pieței de asigurări generale, cumulând 69% din totalul subscrierilor. În primul trimestru din 2025, primele brute subscrise pentru RCA au crescut cu 11%, atingând suma de 2,38 miliarde lei.
Segmentul asigurărilor de sănătate a cunoscut, la rândul său, o expansiune rapidă, înregistrând prime brute subscrise de 380 milioane lei, în creștere cu 13% (inclusiv sucursalele), iar numărul contractelor în vigoare (doar societăți autorizate de ASF) a ajuns la 255.325, în urcare cu 10%.
Rezervele tehnice calculate conform regimului Solvency II au ajuns la 22,7 miliarde lei, marcând un avans de 15%. În paralel, valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite a fost de 2,81 miliarde lei, cu 13% peste nivelul de anul trecut, iar dauna medie înregistrată pe segmentul RCA a crescut cu 5%, până la 10.228 lei.
Portofoliul total de investiții al companiilor de asigurări din România se ridică la 33,4 miliarde lei, fiind dominat de obligațiunile guvernamentale, care reprezintă 64% din total.
Raportul ASF atrage atenția asupra unor vulnerabilități structurale persistente: ponderea ridicată a clasei A10 (RCA și CMR), care generează 49% din totalul subscrierilor în asigurările generale; concentrarea puternică a pieței, cu cinci societăți care controlează 74% din segment; și dependența majoră de distribuția prin brokeri, care intermediază 79% din polițele de asigurări generale. Totuși, aceste provocări sunt însoțite de semnale de adaptare pozitivă a pieței la noile condiții.
ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară, înființată în 2013 prin OUG 93/2012 și consacrată prin Legea 113/2013, are rolul de a reglementa și supraveghea piețele asigurărilor, pensiilor private și capitalului. Instituția contribuie la buna funcționare integrată a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.
